お客様情報

2020年より資産運用を開始。貯蓄がまとまった額になったことや結婚を考えており、将来のために運用に興味を持ったとのこと。今預けている資産を引退時までに1億円まで増やしたいとの意向。投資経験に関しては、チーム内で投資に関して情報交換があったため、多少はやっていたがうまくいかないとのこと。

頂いたコメント

• 練習や試合など忙しく活動しているため、自分で投資に関して調べる時間も知識がないため助かっている。
• 資産を管理してもらうだけではなく、投資知識や仕組みについて教えてもらいながら運用できるので知識がついた。
• 周りから色んな投資の話が来るが、正しい情報かどうか判断してもらっている。

お客様情報

2019年より資産運用を開始。結婚をしたこと、貯蓄がまとまった額になったこともあり、将来を考え資産運用を始めることになった。 チーム内では保険に加入している人は多いが、資産運用をしている人はいない、と相談を受ける。当初は積立運用、ドルコスト平均法やS&Pとはなど基礎的な知識をつけスタート。まとまった資金では債券で運用。利金が溜まり、さらに円安の恩恵で運用資産が1.5倍になっている。

頂いたコメント

• 運用を始め興味が湧いてきたので経済指標やニュースをチェックするようになり、資産も増えて満足している。
• 定期的に情報共有をしていただき、自分で調べてわからないことも教えてもらっているので助かっている。
• セカンドキャリアでは現役時代に培ったトレーニング知識などを活かした仕事をしたいと考える。運用で増やした資金は地域のサッカーチームに還元したり、社会貢献に使っていきたいとも考えている。

お客様情報

2020年より資産運用を開始。 引退を考える年齢になり、将来を考え資産運用を始めることに。 1年中海外を試合で回るので、資産運用の事を考える時間が無いとの事で、相談を受ける。 まずは、積み立てでの運用で、S&P、日経225等を購入することから始めた。まとまった資金は債券で運用。安定運用で、将来の為にコツコツと貯めていきたいご意向。

頂いたコメント

• 色々な国を回るので、現地で何が流行っているかなど経済情報に敏感になってきた
• 気になった事などを気軽に聞けるので助かっている
• 引退後の漠然とした不安が少なくなった

お客様情報

2021年より資産運用を開始。元々は自分でネット証券を活用し運用を行っていたが、
・練習や試合で忙しく、経済状況を細かく見る時間がない
・投資における基礎知識がないため、自分で判断ができない
という点で相談いただき、年棒が上がってきたタイミングで取引が始まる。 年齢や性格、将来設計にあわせてリスク性資産を配分し、ポートフォリオを構築。株式市場の分析や、経済情勢の変化などのフォローアップを常に行うことで、一緒に投資を学んでいただきながら、資産を増やしていただいている。

頂いたコメント

• 自分の年齢や現在の収入、将来設計に合わせた提案を行ってもらえるので、相談して良かったと感じている。
• 昔はネットの情報を参考に自分で取引していたが、どの情報を参考にすればよいかわからず、結果的に大きく損失を出してしまった。今はその資産もあわせてフォローしてもらっている。
• 長い目線で付き合っていただけるので、安心して取引することができる。
• 資産運用によって将来的にも安心感が生まれた為、本業であるバスケットボールに集中することができ、パフォーマンスも上がっていると感じている。

お客様情報

2022年より資産運用を開始。 資産のほとんどが預金という状況で、お金にも働いてもらいたいとの意向からスタート。 競技生活を最優先とし、相場に大きく左右されづらいポートフォリオを構築。3ヶ月に1度は現状の報告と、必要であればメンテナンスを実施。経過をしっかりと確認いただくことで、世界情勢、経済情勢の流れを理解し、セカンドキャリアに関してのイメージも膨らみ始めている。

頂いたコメント

• 当初のプラン通りに進んでおり、満足している。
• 保有資産の現状報告だけでなく、世界のトレンドや社会情勢など様々な話を聞けるので、金融以外の知識も増え、大変助かっている。
• ゴルファーは他のスポーツに比べて現役生活は長いが、体力や怪我の問題は常にあるし多少将来の不安はある。資産運用を始めてからは、これからの競技生活により集中できるという安心感が生まれた。